Das CRM der planB Suite unterstützt Sie überall dort, wo Aufgaben, Zuständigkeiten, Wiedervorlagen und Kundenanfragen zuverlässig zusammengeführt werden müssen.
Wenn Aufgaben an verschiedenen Orten liegen, gehen Prioritäten und Zuständigkeiten schnell verloren. Mit dem CRM bündeln Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Wiedervorlagen an einem zentralen Ort und behalten jederzeit den Überblick.
Wenn mehrere Personen an Aufgaben arbeiten, braucht es eine gemeinsame Datenbasis. Verknüpfen Sie Aufgaben mit Kontakten, Teammitgliedern und Beobachtern, damit alle Beteiligten informiert bleiben und doppelte Arbeit vermieden wird.
Eingehende Anfragen lassen sich unmittelbar in bearbeitbare Aufgaben überführen. So reagieren Sie schneller, behalten alle Informationen im Zusammenhang und schaffen einen nahtlosen Übergang von der Anfrage zur Bearbeitung.
Weniger Suchaufwand, klarere Zuständigkeiten und mehr Struktur in Ihrer täglichen Aufgabenverwaltung.
Die erste Spalte zeigt alle Aufgaben in einer Übersicht an. Mit der Suchfunktion und weiteren Schnellaktionen können Sie Aufgaben schnell finden und direkt bearbeiten. Egal, ob Sie bestehende Aufgaben priorisieren oder einsehen möchten – hier haben Sie alles griffbereit.
Die zweite Spalte ist Ihre Arbeitsfläche. Hier konfigurieren und verwalten Sie Ihre Aufgaben im Detail. Legen Sie Neue an, erweitern Sie bestehende mit Unteraufgaben oder hinterlegen Sie Wiedervorlagen, um nichts zu vergessen. Alles intuitiv und sorgt dafür, dass Sie sich voll auf die Planung konzentrieren können.
Die dritte Spalte bietet Ihnen Effizienz: Reagieren Sie direkt auf eingehende Anfragen, indem Sie z. B. eine Antwort-E-Mail an Kunden erstellen. Gleichzeitig zeigt die Wiedervorlage-Funktion alle anstehenden Aufgaben des Tages an, damit Sie Ihre Prioritäten im Blick behalten.
Das 3-Spalten-Layout wurde entwickelt, um Übersichtlichkeit, Flexibilität und Effizienz zu vereinen. Alles bleibt sichtbar, alles bleibt verbunden – Ihr zentraler Arbeitsplatz für ein nahtloses Aufgabenmanagement.
Reagieren Sie schnell und unkompliziert auf Kundenanfragen, welche in das CRM-System gelangen. Eingehende Anfragen werden automatisch in Aufgaben umgewandelt und zugewiesen, sodass Sie sofort handeln können – ohne Umwege und Verzögerungen.
Für eine einfache Integration bieten wir Ihnen flexible Snippets und WordPress-Plugins. So stellen Sie sicher, dass keine Anfrage übersehen wird. Alles, was Sie für die Bearbeitung benötigen, ist sofort griffbereit: vom ersten Kontakt bis hin zu relevanten Notizen und der vollständigen Dokumentation.
Unser Ziel ist es, Ihre Kommunikation und Aufgabenverwaltung nahtlos zu verbinden. Sparen Sie wertvolle Zeit und reagieren Sie schnell, effizient und zielgerichtet auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden.
Die optionale KI-Unterstützung im CRM hilft Ihnen dabei, Antworten schneller zu formulieren, längere Inhalte verständlich zusammenzufassen und neue Kontakte aus Anfragen sauber vorzubereiten. So bleibt Ihr Team handlungsfähig, ohne auf Kontrolle oder Individualität zu verzichten.
Statt lange Beschreibungen manuell zu sortieren, erstellt die KI schneller eine verständliche Zusammenfassung mit klaren nächsten Schritten.
Die bestehende Projektdokumentation soll um zusätzliche technische und prozessuale Informationen erweitert werden. Ziel ist es, die Nachvollziehbarkeit zu verbessern und neue Teammitglieder schneller einzuarbeiten.
Zusätzlich soll geprüft werden, ob Abschnitte zur IT-Infrastruktur fehlen und ob alle Inhalte denselben Standard wie andere Dokumentationen erfüllen.
Ticket-Titel: Erweiterung der Dokumentation
Beschreibung: Inhalte ergänzen, Struktur angleichen und Einarbeitung verbessern.
Die KI erkennt zentrale Kontaktdaten aus eingehenden Nachrichten und bereitet daraus strukturierte CRM-Einträge vor.
Hallo, ich interessiere mich für Ihre Leistungen im Bereich Schulung. Mein Name ist Laura Neumann, ich bin bei der Firma ExampleNovaTech in München tätig. Bitte senden Sie mir Informationsmaterial an laura.neumann@examplenovatech.de.
Firma: ExampleNovaTech
Kontaktperson: Laura Neumann
Standort: München
E-Mail: laura.neumann@examplenovatech.de
Gern zeigen wir Ihnen, wie sich die KI-Unterstützung im CRM in Ihre Abläufe integrieren lässt und welche Möglichkeiten sich für Ihr Team im Alltag konkret ergeben.
Praxisnah erklärt, passend zu Ihren Prozessen und ohne unnötige Komplexität.
