Unser neues 3-Spalten-Layout vereinfacht und optimiert die Verwaltung Ihrer Kontakte. In der ersten Spalte behalten Sie stets den Überblick über alle erfassten Kontakte – klar strukturiert und blitzschnell filterbar nach Tags, Namen oder E-Mail-Adresse. So finden Sie in Sekundenschnelle genau den Kunden, den Sie suchen.
Die zweite Spalte ist Ihre zentrale Arbeitsfläche. Hier erhalten Sie den vollständigen Überblick über den gewählten Kontakt: Stammdaten, Notizen, verknüpfte Aufgaben oder vergangene Kommunikation – alles gebündelt an einem Ort. Sie können dabei flexibel zwischen verschiedenen Informationen wechseln, ohne den Fokus auf den jeweiligen Kunden zu verlieren.
In der dritten Spalte werden kontextabhängig dynamische Inhalte angezeigt – etwa Fragebögen, Revisionsverläufe oder andere relevante Details. So arbeiten Sie effizient, behalten stets den Zusammenhang und verlieren nie den Überblick.
Alle Details auf einen Blick – transparent, nachvollziehbar und sicher.
Im Bereich „Erweiterte Details“ kommen alle Verbindungen eines Kontakts zusammen.
Sie sehen sofort, wie Personen, Unternehmen oder Organisationen zueinander stehen.
Sie entdecken, welche Dokumente vorliegen und wer auf die Daten zugreifen kann.
Sie verknüpfen Kontakte in einer Hierarchie – zum Beispiel Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Partner.
So entstehen klare Beziehungen in Ihren Datensätzen. Sie binden Dokumente, Notizen oder Anhänge direkt an einen Kontakt.
Jede Information bleibt so am richtigen Platz.
Die integrierte Zugriffsverwaltung gibt Ihnen volle Kontrolle.
Sie bestimmen, wer einen Kontakt einsehen oder ändern darf.
Sie passen Berechtigungen an Rollen oder Teams an.
Sensible Daten bleiben geschützt, aber genau dort verfügbar, wo man sie braucht.
Tags und Anhänge erleichtern Ihre Arbeit. Sie gruppieren, kategorisieren und filtern Kontakte mit wenigen Klicks. So finden Sie wichtige Informationen schnell.
Struktur, Sicherheit und Transparenz – alles vereint an einem Ort.
Selbstbestimmen, welche Informationen wichtig sind.
Jeder Kunde arbeitet anders – und genau das berücksichtigt der planB Kontakt-Manager.
Definieren Sie individuell, welche Informationen für Ihre Arbeit relevant sind,
und gestalten Sie Ihre Eingabefelder so, wie Sie sie wirklich brauchen.
Ob zusätzliche Notizen, Projektnummern oder interne Kategorien: Sie entscheiden, welche Daten erfasst werden und wie sie angezeigt werden sollen.
Mit der flexiblen Feldkonfiguration schaffen Sie ein System, das sich Ihrem Workflow anpasst – nicht umgekehrt.
Einfach, übersichtlich und vollständig integriert in Ihre planB Suite.
So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Datenstruktur – klar, nachvollziehbar und exakt auf Ihre Prozesse abgestimmt.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Der planB Kontakt-Manager bietet Ihnen alle Werkzeuge, um Kontakte effizient, sicher und teamübergreifend zu verwalten.
Zentral & übersichtlich
Alle Informationen an einem Ort – Kunden, Dokumente, Termine und Notizen.
Effizient & zeitsparend
Intuitive Bedienung, schnelle Filterung und keine doppelte Datenpflege.
Sicher & DSGVO-konform
Hosting auf deutschen Servern mit automatischer Protokollierung aller Änderungen.
Teamfähig & flexibel
Gemeinsames Arbeiten mit individuellen Rechten, Rollen und Kommentarfunktionen.
Mit dem Kontakt-Manager der planB Suite behalten Sie nicht nur Ihre Daten im Griff, sondern schaffen eine zentrale, verlässliche Grundlage für effiziente Teamarbeit und nachhaltige Kundenbeziehungen. Jede Information ist dort, wo sie hingehört – strukturiert, sicher und jederzeit verfügbar.
Als integraler Bestandteil der planB Suite fügt sich der Kontakt-Manager nahtlos in Ihre bestehende Arbeitsumgebung ein. Alle Module greifen perfekt ineinander und wachsen mit Ihren Anforderungen. So entsteht ein flexibles System, das Ihre Prozesse vereinfacht, Abläufe automatisiert und sich Ihrem Arbeitsalltag anpasst – nicht umgekehrt.